En smuk pige fra Kirkassi, koldblodige skurke og smilende mordere, en købmand i basaren, der faldbyder let brugte drømme - kan en ung eventyrer ønske sig mere Ikke Carlo Chuchio, som leder efter en legendarisk, skjult skat i sin jagt på rigdom.
Carlo fører og sammen med Baksheesh, verdens værste kameldriver, en karavane gennem det Tusind og n nat-agtige rige Keshavar. Carlo er blevet frarø...